El sector de la distribución

I. Generalidades

1.- Los 3 sectores de comercio y distribución

En el sector de comercio y distribución, distinguimos:

• El comercio al por menor: ventas a los hogares y pequeños usuarios
• El comercio al por mayor: ventas a los comerciantes, a los profesionales (industria, minoristas,etc.)
• El comercio de coches: venta, mantenimiento, reparación de vehículos

El comercio y la distribución representan alrededor de un 13% de la riqueza que se crea en la Unión Europea. El total del volumen de negocios del comercio era de 5.400 mil millones de euros en 1999.

El comercio al por menor sólo representa a un tercio del volumen de negocios realizado en el sector de comercio y distribución mientras que es el primer empleador (54%) y representa el 63% del numero de empresas.

Los dos sectores del comercio al por menor:

Sector alimentario y non-alimentario

El comercio no alimentario genera más volumen de negocios que el sector alimentario; y representa alrededor de las 2/3 partes de las empresas y empleos.

2.- El sector alimentario

Supermercados:

Tiendas en libre servicio cuya superficie de venta media es de cerca de 1.000 m2, y cuya oferta de productos de gran consumo representan del orden de un 90% del total. Constituyen el formato dominante en Europa, en términos de cuotas de mercados (hasta al más de 50% en Bélgica y los Países Bajos).

Hipermercados:

Nacidos en los años 60 en Francia, son dominantes en este país. Se caracterizan por una gran superficie de venta, de 2.500 m2 a más de 20.000 m2, con una media de 1.000 m2, una gran variedad, incluso en no alimentario (hasta 40.000-50.000 referencias), una localización periférica, con extensos aparcamientos, precios bajos obtenidos por compresión de los costes y horarios de apertura extensivos.

Descuentos:

Este formato se desarrolló en Alemania a partir de los años setenta, luego en Francia, el Reino Unido e Italia en las décadas 1980 y 1990. El contexto económico de entonces, así como las restricciones nacientes a la apertura de las grandes superficies, favorecieron el desarrollo de este tipo de formato. Tienen un número limitado de referencias, son pequeñas superficies, precios muy bajos y recurren en masa a las marcas de distribuidores. Por orden creciente en términos de superficie de venta, de muchos productos y de numero de productos alimentarios, se distinguen el "hard descuento", el "soft" y "super descuento", los precios más bajos se dan en el "hard descuento".

Superstores:

Están sobre todo presentes en el Reino Unido: son almacenes de más 2.500 m2, con un buen surtido sobre todo en el alimentario. A menudo se sitúan en los barrios periféricos y van dirigidos a una clientela acomodada que hace sus compras regulares.

Tiendas de proximidad:

Tiendas próximas, con horarios de apertura extensivos. Vinieron a atenuar la desaparición del pequeño comercio tradicional y absorben las compras ocasionales. Se tiene en cuenta hoy que los grandes distribuidores diversifican sus formatos por la multiplicación de superetes, declinaciones a tamaño reducido de sus enseñas en las ciudades y pueblos. La potenciación de la gran distribución se hizo a las costas del comercio tradicional, pero el papel de las tiendas es hoy tanto social como económico, en particular en las zonas rurales, los centros ciudades y barrios en dificultad, para las personas a movilidad reducida en razón de la edad, discapacidad o insuficiencia de rentas.

3.- El sector no alimentario

Los grandes almacenes:

Nacieron al Siglo XIX siglo y sobre todo se desarrollaron desde 1970, la Asociación Internacional de los Grandes Almacenes los definido como puntos de ventas situados en el centro de la ciudad, disponiendo de al menos 2.500 m2 y de un amplio surtido en productos no alimentarios. Se clasifican por ejemplo entre ellos Harrods, las Galerías Lafayette, EL Corte Inglés, etc.

Este formato de almacenes conoce actualmente dificultades vinculadas a los costes de las tiendas en el centro de la ciudad, a las dificultades de estacionamiento, y a la competencia de los hipermercados en el ámbito del no alimentario.

Los almacenes populares:

Se trata de una alternativa de los grandes almacenes, con un surtido más limitado, menos caro, una superficie más reducida, menos decorado, un servicio menos aseado, un tipo de margen más bajo y una rotación más elevada (ejemplo: Monoprix, Marks & Spencer).

La gran distribución especializada:

Definida por el INSEE (Instituto Nacional (francés) de la Estadística y los Estudios económicos) como "el conjunto de todas las empresas comerciales especializadas que presentan al menos un punto de venta de más 2.500 m2, al menos diez puntos de venta con personal de al menos 100 asalariados". Conoce un desarrollo importante (ejemplos: Toys'R US, FNAC, Ikea).

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II. Comercio integrado - Comercio independiente

El comercio integrado (grandes almacenes, almacenes a sucursales, supermercados, hipermercados, venta por correspondencia, cooperativas de consumo y empresas...) funciona según el principio de la central de compra esto es, que una organización central va a gestionar/administrar una gran parte del suministro de los puntos de venta. Esta organización permite reducir el número de sus interlocutores en el mercado extranjero pero puede en cambio ponerlo en posición de debilidad ante estos distribuidores que, debido a su tamaño, tienen un mayor poder de negociación. Los pequeños vendedores podrían tener algunas dificultades para hacer referenciar sus productos vía estos distribuidores.

El comercio independiente asociado (cadenas voluntarias, cooperativas de compra, franquicia) caracterizado por la reagrupación de comerciantes minoristas independientes en redes con el fin de seguir siendo competitivos y mantener su cuota de mercado ante las grandes cadenas. Estas redes administran colectivamente la totalidad o parte de sus compras - que aumentan así su potencia de compra individual - así como, a veces, otros servicios como la publicidad colectiva y los estudios de mercado. Estos comercios combinan la flexibilidad, adaptabilidad y el servicio personal de los pequeños almacenes ofreciendo al mismo tiempo la ventaja de una logística eficaz, consustancial a las estructuras más importantes.

El comercio independiente no asociado en el cual el comerciante asume solo la responsabilidad de sus compras. El pequeño comercio independiente es aún la forma dominante de distribución en el mundo. Sin embargo, en algunos países donde el aparato comercial es más moderno, su importancia se ve reducida en beneficio de las formas organizadas, asociadas o integradas de distribución. Es, por ejemplo, más importante en Europa del sur (España, Italia, Portugal) que en Europa del Norte (Francia, Alemania, el Reino Unido). Para hacer frente a la competencia de las nuevas formas de organización comercial, los comerciantes independientes debieron adoptar algunas estrategias como la hiper-especialización de su grupo, el servicio a la clientela (horas de apertura, entregas a domicilio...), la integración en los centros comerciales, ... ¡la importancia del comercio independiente no asociado es un buen criterio para evaluar el grado de modernidad del aparato comercial de un país!

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III. Regulación del sector

Aperturas nuevas tiendas

Existe legislaciones en algunos países europeos que limitan la apertura de nuevos almacenes. Se encuentra, por ejemplo, la ley de Cadenas en Bélgica y Francia las leyes Royer y Raffarin. El objetivo de estas legislaciones consiste en controlar la expansión de las grandes superficies creando una cuota de tiendas y condiciones que debe cumplirse para todas las aperturas de una gran superficie. Las normas varían en función de los países: para las implantaciones de más 400 m2 en Bélgica; más de 1.000 m2 en Francia modificada por Raffarin para los nuevas tiendas de más 350 m2.
En Francia, los proyectos de nueva instalación se rarifican: se abrió un único hipermercado en 2001.

Publicidad

En Francia, los distribuidores no pueden hacer publicidad en la televisión.

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IV. El empleo

El comercio al por menor empleaba alrededor de 11,4 millones de personas, en 1999, o sea la mitad de los empleos del sector de comercio y distribución. Un 95% de las empresas tienen menos 10 trabajadores. Las grandes empresas (más de 250 asalariados) son pues poco numerosas, pero representan a un tercio de los empleos del comercio al por menor

Por término medio, la empresa europea del sector del comercio al por menor emplea a 4,4 personas.

El sector es principalmente abastecedor de empleo para las mujeres (en 1999: un 58,5% en el comercio al por menor contra un 46,2% para el conjunto del comercio y la distribución). Los tres cuartos de entre ellas son asalariados.

El empleo a tiempo parcial se refiere por término medio a un 30% de los empleados del comercio, con fuertes variaciones nacionales: de 60% en los Países Bajos al menos de 10% en los países mediterráneos, excluyendo Francia.

El tiempo parcial, como el recurso a los contratos de corta duración y/o en al trabajo temporal, a las horas extraordinarias, a la anualización de tiempo de trabajo... constituye una variable de ajuste a la coyuntura económica, el comercio es especialmente sensible a la evolución del consumo de los hogares. Son igualmente medios para aumentar la flexibilidad, hecha necesaria por el aumento de las horas de apertura de los almacenes (56 horas por término medio en 2000, contra 50 horas en 1994).

En 2000, la estructura por edad de los activos del comercio es la siguiente: 16,7% tienen entre 15 y 24 años, 63% tienen entre 25 y 49 años y 20,3% tiene entre 50 y 75 años. En comparación de la pirámide de las edades de la media del empleo (11,5% tiene un 15 a 24 años, 66,5% 25 a 49 años y el 22% más de 50 años), es pues un sector joven.

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V. La concentración del sector de la distribución

La distribución sigue concentrándose por todas partes. Allí donde el crecimiento interno se limita, las empresas del sector se extienden en externos.

7 países en el mundo (los Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y España) concentran... un 80% de la venta al por menor.

El estado de la concentración del comercio al por menor en Alemania, Francia y el Reino Unido confirma ampliamente una tendencia, presenta en los otros países de Europa el Norte: los tres principales grupos de la distribución con primacía alimentaría realizan en Europa del Norte entre un 95% de cuotas de mercado (Suecia) y 52% (el Reino Unido) (en 1999). En los países del Sur en cambio, la fragmentación del mercado es la característica principal del comercio al por menor. Los comercios de proximidad son favorecidos indirectamente por la aplicación de normas que limitan la apertura de nuevas grandes superficies y condicionan la gestión (horarios de apertura, condiciones de trabajo y remuneración). Sin embargo la concentración empieza.

La gran distribución europea está presente en los países candidatos a la adhesión de Europa Central y Oriental. Los grandes distribuidores Metro, Tesco, Carrefour, Rewe, Tengelmann, Delhaize y hAhold hacen juntos un volumen de negocios, en 1999 de 11,3 mil millones de euros, lo que representa un poco menos del 10% del total de las ventas de estos 10 países. Se concentran esencialmente en Polonia, Hungría, la República Checa, que representa un 78,7% de las ventas de los 10 países.

Si los distribuidores europeos se internacionalizan, la expansión de sociedades extranjeras en Europa se intensifica también. La penetración del mercado europeo comenzó realmente en 1997 con la llegada de Wal Mart, gigante americano de la distribución. Éste se estableció en Europa, de acceso en Alemania y a continuación en Reino Unido. A la cabeza de una red de 4.000 supermercados, hipermercados y comercios de proximidad en todo el mundo, este gigante de la distribución realizó en 1999 un volumen de negocios mundial de 160 mil millones de euros, lo que representa más que los dos mayores distribuidores europeos reunidos (Carrefour y Ahold, teniendo en cuenta su volumen de negocios en el mundo).

Fuentes: informes anuales, Deloitte Touche, PricewaterhousesCoopers

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VI. El comercio electrónico

Desde hace algunos años, la aparición de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y en particular de Internet, se vio como una nueva revolución económica, potencialmente comparable a la revolución industrial. Se habló de amenaza sobre el comercio tradicional susceptible de desequilibrar el aparato comercial tanto como la aparición de la gran distribución desde hace 40 años.

El comercio electrónico es objeto de una atención de información y política considerable, hoy aún desproporcionada con relación a su peso económico: según Boston Consulting Group (BCG), el volumen de negocios de las ventas al por menor por Internet era de 5,3 mil millones de euros en 1999 en la Unión Europea y Suiza, lo que representa un 0,2% del total.

Forrester Research prevé un volumen de negocios de 232 mil millones de euros en 2004, lo que representa una banda considerada entre 1 al 2% del comercio al por menor total.

En el comercio electrónico, Carrefour, primer grupo europeo de la distribución, anunció durante el verano 2001 que suprimía sus sitios no alimentarios. Casino anuncia que reduce el importe de sus inversiones en la materia. Incluso para los "grandes", el punto de equilibrio financiero es difícil de alcanzar. En esta fase, solo Tesco anuncia que se acerca una zona de beneficios, cinco años después de haberse lanzado en la venta en línea.

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